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02 一天营业 SOP新建预约完整流程

新建预约完整流程

视频演示(先看这个)

这页解决什么

按系统真实流程创建预约,保证后续状态、排班、收款都能对上。

适用角色与用时

  • 适用:前台 / 店主
  • 用时:3-8 分钟

入口

  • BookingOverview -> 新建
  • BookingCalendar -> 空白时段弹窗 -> 创建预约
  • Home Quick Action -> New Booking

截图1:入口页面(定位按钮)

操作步骤

  1. 选择客户(新客可在选择器里快速建档)。
  2. 添加服务项目并分配技师;多技师服务可在单项里分配多人。
  3. 选择日期和时间,检查时段是否被预约或 block 占用。
  4. 补充备注(偏好、禁忌、沟通点),需要时可挂优惠券。
  5. 提交创建预约。

截图2:关键设置/确认区域

创建后系统行为(按真实代码)

  • 新单默认:status = pendingpayment_status = unpaid
  • 从外部事件转化创建时,来源会标记为 external
  • 价格、时长、服务项排序会随提交一起保存。

你还会用到的两个模式

  • edit_services:从预约详情进入“修改服务”,用于改服务项和金额。
  • convert:从外部事件转预约,自动带入时间和部分预填信息。

验收清单

  • 客户、服务、时间、技师四要素完整。
  • 新建后状态确实是 pending / unpaid
  • 日历中该时段已出现新预约卡。

常见问题

为什么某时段点不了

通常是已被预约、被 block,或超出排班可接时间。

为什么创建后不是已确认

系统默认就是 pending,请在详情页或日历批量操作里做确认。

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