新建客户与标签

视频演示（先看这个）

这页解决什么

建立可运营、可搜索、可跟进的客户档案，避免后续触达失真。

适用角色与用时

• 适用：前台 / 客服 / 店长
• 用时：4-8 分钟

入口

Customers -> 新建客户

操作前确认

• 手机号录入规范已统一（区号/空格/符号规则一致）。
• 标签字典已约定（例如：新客、沉睡30天+、高价值、待回访）。
• 允许录入的敏感信息范围已明确（遵循门店隐私规范）。

操作步骤

1. 在客户名称填写必填项，再补充手机号和邮箱。

   

2. 先按手机号搜索一次，确认系统内无重复档案再继续创建。

3. 在客户标签输入标准标签，必要时补 1 个个性标签（避免同义重复标签）。

4. 在备注区写清首访需求、禁忌项和沟通要点（避免主观评价）。

5. 点击右上角保存，回到客户列表确认新客户已创建并可被检索。

验收清单

• 客户档案关键字段完整（姓名/手机号/标签/备注）。
• 标签可用于后续筛选。
• 客户能进入预约流程并在详情页可追溯。
• 无明显重复客户档案。

操作要点（别踩坑）

• 开始前确认右上角当前门店与账号角色，避免在错误门店误操作。
• 每完成一步就在当前页核对结果（状态、金额、数量）后再进入下一步。

常见问题

联系方式重复

合并重复客户前先确认历史记录归属。

标签太乱

先清理同义标签并建立固定字典；新增标签前先确认是否已有等价标签。