客户详情与跟进

视频演示（先看这个）

这页解决什么

基于历史行为制定下一次触达动作。

适用角色与用时

• 适用：全员
• 用时：1-5 分钟

入口

Customers -> 客户详情

操作步骤

1. 查看客户历史预约、消费、作品偏好。

   

2. 更新备注：禁忌项、满意度、复购意向。

3. 设置下次跟进日期和触达方式。

4. 跟进后记录结果（已回复/待确认/无回应）。

验收清单

• 每位重点客户有明确跟进状态。
• 备注信息可被团队读取。
• 下次触达时间明确。

操作要点（别踩坑）

• 关键操作前先确认当前门店与权限。
• 做完一步就立刻自检，不要拖到最后。

常见问题

跟进提醒没触发

检查提醒时间、系统通知权限。

客户信息需删除

按门店规则执行脱敏或归档。