客户详情与跟进

视频演示（先看这个）

这页解决什么

基于客户历史行为与偏好制定下一次触达动作，提升复购与到店率。

适用角色与用时

• 适用：前台 / 客服 / 店长
• 用时：5-10 分钟

入口

Customers -> 客户详情

操作前确认

• 当前客户身份已确认（姓名+手机号至少一项匹配）。
• 已有最近一次服务或沟通记录可参考。
• 团队统一了跟进状态定义（如已联系/待回复/改期中）。

操作步骤

1. 查看客户历史预约、消费、作品偏好，先判断客户当前阶段（新客/沉睡/高价值）。

   

2. 更新备注：禁忌项、满意度、复购意向，以及本次沟通目标。

3. 设置下次跟进日期、负责人和触达方式（电话/消息/到店提醒）。

4. 跟进后记录结果（已回复/待确认/无回应）并补充下一步动作。

5. 若客户有投诉或风险信号，立即打高优先级标签并同步负责人。

验收清单

• 每位重点客户有明确跟进状态。
• 备注信息可被团队读取。
• 下次触达时间与负责人明确。
• 抽查 1 位客户可还原完整跟进链路（时间、动作、结果）。

操作要点（别踩坑）

• 开始前确认右上角当前门店与账号角色，避免在错误门店误操作。
• 每完成一步就在当前页核对结果（状态、金额、数量）后再进入下一步。

常见问题

跟进提醒没触发

检查提醒时间、系统通知权限。

客户信息需删除

按门店规则执行脱敏或归档。

跟进后客户状态没有变化

检查是否只写了备注未更新状态字段；状态更新后再刷新列表确认是否同步。